22.05.2019

За 2018 год страны Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) недополучили около $1 млрд налогов из-за роста нелегальной продажи сигарет. Большая часть этих потерь приходится на Россию. К такому выводу пришли аналитики KPMG, одной из крупнейших консалтинговых компаний мира в рамках проведения исследования для ассоциации "Русбренд".

Результаты исследования «Отчет по рынку нелегальных сигарет в Евразийском экономическом союзе» (полный текст отчета здесь) были представлены 22 мая в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре ТАСС. В конференции приняли участие Дэвид Бёрд, заместитель директора KPMG в Великобритании и Алексей Поповичев, исполнительный директор ассоциации "Русбренд". В своей презентации Дэвид Берд сделал акцент на изменении доли нелегального оборота табачной продукции в странах ЕАЭС, в частности в России, а также ее источниках и представил следующую информацию.

С 2015 по 2018 год потребление нелегальной табачной продукции в ЕАЭС выросло с 0,6% до 6,8% от общего объема потребления. В абсолютном выражении в 2018 году количество нелегальных сигарет превысило 20 млрд.

Источники нелегальной табачной продукции

Республика Беларусь является основным источником нелегальной табачной продукции как в страны ЕАЭС, так и в страны Евросоюза. Не менее 13 млрд сигарет ежегодно вывозятся из страны для нелегальной продажи. Из них в Россию в 2018 году перетекли около 8,6 млрд сигарет, что составило 39% от всей незаконно проданной табачной продукции в стране. Другой ключевой регион поставки нелегальных сигарет из Беларуси – это страны Евросоюза. Уже в 2017 году более 4,4 млрд сигарет, произведенных в Беларуси нелегально продавались в таких Европейских странах, как Великобритания, Германия, Франция и Польша.

Средняя цена белорусской пачки сигарет самая низкая среди стран в Европе – 45 руб. Средняя стоимость сигарет в Великобритании в 16 раз выше – 732 руб. (8,7 фунтов стерлингов), во Германии почти в 10 раз – 446 руб. (6,2 евро), в России почти 2,5 раза – 116 руб.

На втором месте по поставкам нелегальной табачной продукции – Республика Киргизия. Треть всех проданных в Киргизии сигарет вывозятся из страны для нелегальной перепродажи. Основные страны для поставки такой продукции – Россия и Казахстан. Средняя стоимость киргизской пачки сигарет в 2018 году составила примерно 60 руб.

Республика Армения находится на третьем месте среди стран ЕАЭС по поставкам нелегальной продукции: 10% всех сигарет незаконно перепродаются за пределами страны. 85% всего нелегального потока сигарет из Армении привозятся в Россию, оставшиеся 15% перетекают в страны Европейского Союза. Средняя стоимость пачки, произведённой в Армении, -- 53 руб.

Сближение уровня акцизов между Казахстаном и Российской Федерация позволило сократить перетоки нелегальной табачной продукции между странами. Стоимость пачки сигарет в Казахстане с 2015 года выросла в полтора раза с 53 до 78 руб., но это по-прежнему на треть дешевле стоимости пачки в России. В 2018 году 95% (0,63 млрд из 0,66 млрд) поставляемой из Казахстана продукции шло в Россию.

Как меняется нелегальная продукция в России

Основное влияние на рост нелегальной продукции в России оказывают поставки из стран-партнеров ЕАЭС. Однако есть и еще один существенный фактор – локальная продукция с поддельными или подозрительными акцизными марками. В 2018 году доля таких пачек составила 13% от всего объема нелегальной продукции.

Самыми распространенными брендами в этой категории стали сигареты «2222», «Хортица», «Бiлое Солнце», «Столичные» и «Космос». Эта продукция реализуется только в России и не поставляется в соседние страны.

Методология исследования

Следуя строгой количественной методологии, которая уже использовалась для проведения исследований в более чем 50 странах мира, КПМГ провела статистический анализ, подкрепленный исследованием пустых пачек с 2015 по 2018 год в России и Казахстане, а также других странах Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) в 2018 году. Этот метод позволяет выявить уровень потребления нелегальных сигарет в каждой стране, основные бренды, происхождение такой продукции и основные направления оттока. Более подробная информация о методологии размещена в конце отчета.